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富蘭克林國際股債市焦點 聯準會上修GDP加速類股輪動，美股表現分歧

美國股市
聯準會上修GDP加速類股輪動，美股表現分歧。聯準會在最新預估中全面上修至2028年的經濟成長率，顯示美國經濟動能較先前預期更強勁，也更持久，與此同時，甲骨文因上季業績不如預期且計畫的資本支出比市場原先估還多，拖累股價跌近11%且再次加劇AI領域疑慮，受此影響，投資人趁機減碼科技、AI概念股，轉而買入能受惠經濟擴張的金融、原物料、工業等循環股領域以及小型股，終場四大指數由道瓊工業指數領漲，羅素2000指數也上漲1.21%，但科技股成分較多的那斯達克與費城半導體收黑，其中，Visa、萬事達卡、高盛、摩根大通、紐蒙特礦業、西南航空、泰瑟國際上漲2.22%-6.11%，反觀，Nvidia、博通、美光、Alphabet、台積電ADR下跌1.45%-2.43%，其他個股中，Adobe上漲2.13%，因Firefly創作工具新用戶數較上季倍增，千萬級年度經常性營收(ARR)客戶數大增25%。Rocket Lab、Firefly Aerospace、Planet Labs等太空概念股上漲10.38%-34.9%，因火箭發射商SpaceX執行長馬斯克有意在2026年推動首次公開發行(IPO)，有望成為史上最大IPO案，SpaceX市值據估計上看1.5兆美元，而專門投資未上市公司且淨資產有23.3%投資於SpaceX的Destiny Tech100 ETF大漲16.17%。NBI生技指數上漲0.8%，禮來藥廠上漲1.62%，因次世代減肥藥Retatrutide三期數據亮眼，受試者多為肥胖且同時患有膝關節炎的族群，在最高劑量下，68週內平均減重超過23%，部分患者甚至減重近28%，遠優於預期的20%-23%。
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美國債市
初領失業金人數高於預期，各債市平盤上下震盪。美國勞工部公布上周初領失業金人數暴增4.4萬至23.6萬人，創下疫情以來最大單周增幅，不過市場反應有限，因這可能反應感恩節假期調整因素之干擾，而非勞動市場實質惡化，另方面市場也持續消化明年降息預期，各天期公債殖利率稍有走揚，公債與投資級債表現持平，非投資等級債在市場風險情緒穩健支撐下收高。
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歐洲
歐股走揚，主要指數均收紅。產業方面，旅遊及休閒、礦業等板塊表現突出，銀行股上漲1.7%，而公用事業和房地產等防禦性板塊則表現落後，軍工股下挫0.8%。瑞士央行維持基準利率於零不變，並稱通膨低於預期，瑞士政府近期表示，輸美商品關稅從39%降至15%的協議追溯至11月14日生效。個股方面，因美國科技巨頭甲骨文公司公佈的雲業務銷售業績令人失望，同時與人工智能相關的支出卻大幅增加，連帶拖累歐洲科技股回挫，SAP等軟體股下跌，荷蘭半導體設備巨頭ASML收盤下跌0.54%。法國工業巨頭施耐德電機(Schneider Electric)宣佈計劃於2030年前實施規模最高35億歐元的股票回購計劃，股價聞訊上揚2.7%。
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亞洲
美國科技大廠甲骨文財報不佳掩蓋聯準會降息利多，亞股普遍收黑。日本第四季BSI大型製造業指數由3.8攀升至4.7、全部產業指數由4.7攀升至4.9，投資人也觀望未來一週日本央行利率會議政策動向，日股由軟銀等資通訊類股與電子零組件業者太陽誘電、村田製作所等電子電器類股領跌下挫，尤其軟銀更重挫7.69%，不過傳將於明年開始生產第10代NAND Flash以搶攻AI資料中心需求的鎧俠股價逆勢上漲。南韓12月前10日出口年增率由6.4%攀升至17.3%至205.8億美元，創南韓歷來任一月份前10日期間的最高出口紀錄，韓股仍由半導體大廠SK海力士、電池大廠三星SDI等電子電機類股與現代汽車、三星重工等運輸設備類股領跌收黑。印度股市由外送平台Eternal、塔塔鋼鐵、Maruti Suzuki汽車等股領漲，四個交易日以上首度收紅。
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中港台
中港股市多數收黑。陸股由中興通訊、天孚通信等電信業務類股與工業互聯、寒武紀等信息技術類股領跌收黑，媒體報導中興通訊或向美國政府支付逾10億美元，以解決有關其涉嫌海外行賄的指控，中興通訊重挫10%，惟藍思科技擬透過收購增強AI算力硬體核心競爭力，該股應聲上漲6.06%，港股漲跌互見幾收於平盤，匯豐、渣打、招商銀行等金融類股走揚，中國有色礦業、南山鋁業等原物料類股與免稅店業者中國中免、網路巨擘阿里巴巴等消費耐久財類股走弱。台股由半導體、其他電子等電子類股與油電燃氣、陶玻等傳產類股領跌，自歷史高點價位回檔。
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拉美
拉美股市多數走揚。巴西央行利率會議如期維持基準Selic利率於15%不變，巴西10月零售銷售年增率由0.8%攀升至1.1%、優於預期，巴西股市漲跌互見幾收於平盤，淡水河谷、巴西投資銀行等股走揚，巴西石油、巴西航空等股走弱，墨西哥股市由機場營運商GAP、OMA、礦脈商墨西哥集團等股領漲收高。
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黃金
美元在聯準會降息 1 碼後走軟，跌至近8週最低，帶動黃金漲至逾1個月高點。
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#富蘭克林 #財經 #經濟 #理財 #股市
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